Đóng

3 / 08 2018

Quản lý vốn >> Chìa khóa “vàng” đầu tiên giúp bạn giao dịch thành công

Quản Lý Vốn trong giao dịch Forex và  CFDs, một trong những chủ đề rất quan trọng cho công việc trading của các ae trader.

Trước khi đi vào nội dung tôi chia sẻ, có vài note đầu dòng ae cần lưu ý như sau:
»» Như ae đều biết, thị trường forex là 1 trong những thị trường có lượng giao dịch lớn nhất trên thị trường tài chính. Với khối lượng giao dịch lên tới 5-6 ngàn tỷ USD mỗi ngày (thống kê cuối năm 2017), thì đâu là chìa khóa giúp cho tỷ lệ 10-15% các trader có được những thành công lớn trên thị trường?

»» Quản Lý Vốn (hay quản lý rủi ro): Đây chính là 1 trong những yếu tố quan trọng hàng đầu giúp cho các trader có được những thành công trên con đường chinh phục forex của mình. Chính vì vậy, chủ đề này sẽ là chủ đề đầu tiên trong series các bài viết “chìa khóa vàng” tôi sẽ chia sẻ trong chuyên mục Bài Viết Chia Sẻ Tổng Hợp.

Picture2

Tại sao cần phải có quản lý vốn trong giao dịch ? (ảnh sưu tầm)

Những vấn đề các trader sẽ gặp phải nếu không áp dụng quy tắc quản lý vốn trong giao dịch:
1/ Vấn đề đầu tiên đó là ae sẽ không biết được khối lượng (số LOT) cho mỗi lệnh là bao nhiêu thì phù hợp với balance tài khoản của ae?;

2/ Vấn đề thứ 2 đó là nếu không áp dụng quản lý vốn ae sẽ vào lệnh theo cảm xúc (1 phần của tâm lý giao dịch), khối lượng cho mỗi lệnh ae vào sẽ phụ thuộc vào “thời tiết nắng mưa”;

3/ Vấn đề tiếp theo, vào 1 ngày đẹp trời, ae ngồi cùng phân tích với vài người bạn trader (hay ae làm việc 1 mình) và cho ra rất nhiều tín hiệu tiềm năng, ae quyết định mở nhiều trạng thái lệnh mà không quan tâm đến việc NẾU thị trường đi ngược với các tiềm năng đã phân tích thì tài khoản sẽ như thế nào???;

4/ Với các lệnh đang mở trên thị trường, số lệnh thua nhiều hơn thắng, profit các lệnh thắng thu về ít hơn số tiền bị trừ do lệnh thua, dẫn đến hết margin (hãy xem lại bài viết về margin/level margin để hiểu hơn về chỉ số này) và dẫn tới việc không thể mở lệnh mới khi có cơ hội thật sự v.v…;

5/ Vấn đề cực kỳ quan trọng, đặc biệt với những ae trader mới đó là NỖI SỢ HÃI.  Nếu không áp dụng Quản Lý Vốn vào giao dịch, ae sẽ không bao giờ chiến thắng được NỖI SỢ HÃI. Lệnh đang thua lỗ, nếu đóng thì SỢ bị thua vì đang âm, nó quay đầu trở lại thì lại tiếc và cứ thế gồng lệnh thua. Lệnh đang dương, lại không biết nên để thị trường đạt đến mục tiêu hay đóng ngay, nếu không đóng ngay, thị trường quay đầu và trở thành lệnh thua lại tiếc nuối.v.v…đó chính là NỖI SỢ HÃI trong giao dịch forex.

Áp dụng quy tắc Quản Lý Vốn vào giao dịch: Chìa khóa “vàng” giúp bạn giao dịch thành công:
1/ Áp dụng quy tắc Quản Lý Vốn vào hệ thống giao dịch sẽ giúp ae giải quyết được các vấn đề tôi đã nêu ở trên;

2/ Nếu ae có mục tiêu lớn với thị trường forex thì quy tắc Quản Lý Vốn sẽ là điều kiện cần đầu tiên sẽ giúp cho ae chinh phục được mục tiêu của mình;

3/ Với những ae trader mớ, nếu ae muốn hạn chế tối đa những rủi ro dẫn đến thua lỗ trên thị trường, thì hãy áp dụng ngay quy tắc Quản Lý Vốn vào những giao dịch đầu tiên của ae, cho dù là giao dịch tài khoản real hay tài khoản demo.

Phương pháp Quản Lý Vốn như thế nào?
»» Với phương pháp Quản Lý Vốn thì có rất nhiều chia sẻ trên các cộng động, ae có thể lên bác GOOGLE hoặc vào các diễn đàn về forex và search với từ khóa “phương pháp Quản Lý Vốn trong giao dịch forex” thì sẽ có rất nhiều kết quả trả về cho ae tham khảo;

»» Với nội dung bài viết này, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho ae công thức Quản Lý Vốn mà tôi đang áp dụng cho hệ thống giao dịch của clb Trader Phú Mỹ Hưng. Phương pháp này cực kỳ đơn giản và dễ hiểu, ae có thể tham khảo, nếu thấy phù hợp với hệ thống giao dịch của mình thì ae có thể áp dụng.

Picture3-1

Phương pháp quản lý vốn của clb Trader Phú Mỹ Hưng

Bước 1: Thiết lập % rủi ro tối đa cho phép mỗi ngày giao dịch trên balance mỗi đầu tháng của từng tài khoản (nếu ae có nhiều hơn 1 tài khoản), lưu ý: clb trader PMH kết thúc mỗi tháng giao dịch mới thay đổi tăng / giảm số balance này tùy thuộc vào kết quả giao dịch của tháng;

Bước 2: Thiết lập % rủi ro tối đa cho mỗi lệnh vào thị trường. Dựa vào trường phái ae giao dịch, ae sẽ thiết lập số lệnh tối đa ae mở trong 1 ngày, sau đó lấy kết quả ở Bước 1 / số lệnh tối đa ae thiết lập => ae sẽ có được số % ở bước 2 này. Xem hình ở trên, đây chính là giá trị %Stoploss;

»» Bước 1 và Bước 2 này ae setup từ đầu và lưu lại, mỗi khi có tín hiệu vào lệnh, ae chỉ cần thực hiện các bước 3 và bước 4 là sẽ biết số LOT vào lệnh cho mỗi tài khoản của mình.

 

Bước 3: Sau khi quan sát, thị trường cho ae cơ hội để đặt lệnh, hãy sử dụng công cụ Fibonacci expansion lines để hỗ trợ ae trong việc đặt lệnh (xem hình bên dưới);

Picture4-1

Công cụ hỗ trợ Fibonacci expansion lines

Bước 4: Sau khi bước 3 xong, ae chỉ cần nhập giá ở các thông số Entry, Price sl, Price move sl và nhấn enter là ae sẽ biết chính xác khối lượng (LOT) để vào thị trường là bao nhiêu;
Link tham khỏa cách thiết lấp file excel Quản Lý Vốn

Lời Kết: Theo như những gì tôi được trải nghiệm, những người thành công với thị trường forex đều có phương pháp Quản Lý Vốn phù hợp với hệ thống giao dịch của họ. Như câu nói của Khổng Tử “Hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng những bước chân”, trên con đường chinh phục thành công với thị trường forex, những bước chân đầu tiên ae hãy tập cho mình thói quen quản lý vốn trước khi vào mỗi lệnh bất kỳ. Chúc các ae trader luôn nhiều sức khỏe và thành công.

clb Trader Phú Mỹ Hưng

m

Bài viết chia sẻ tổng hợp liên quan